Маленький и тихий городок Мистик Фоллс. Многовековой лес, лесные родники, даже уютные двухэтажные домики таят в себе много тайн. Они видели многое: ужас, боль, чудовищные страдания, но в то же время истинную любовь, понимание и тепло родных душ. Очередной день. Все как обычно, затерто до дыр. В городе кипит жизнь, люди радуются жизни, решают свои банальные проблемы немистического происхождения. В венах людей пульсирует кровь… Ну да сейчас не об этом. Казалось бы, в столь солнечный и яркий день счастье само струится к тебе в окно. Но только не для Елены. Зашторенные окна, выключенный свет. Ее обычно теплая комнатка сейчас больше смахивает на темницу. Ту самую, в особняке Сальваторе. С недавних пор эта фамилия стала ненавистна девушке едва ли не больше, чем фамилия Пирс. Могла ли она когда-нибудь предположить, что Стефан, ее Стефан, тот, кого она любит, просто бросит ее? Оставит наедине со своими страхами и переживаниями. Теперь самая знаменитая девушка школы вот уже третий день безвылазно сидит в своей комнате, прячась от внешнего мира. Самая знаменитая… Теперь это для Елены в прошлом. Ведь рядом нет его. Понимая, что даже убив Кэтрин, она не вернет любимого, девушка решила пробудить к себе хоть какие-то чувства с его стороны. И самым простым вариантом оказывается начать встречаться с Деймоном. В расстройстве чувств она понимает, что с Дэймоном ей спокойно и даже хорошо. И чем дольше продолжаются эти отношения, тем больше она понимает что всё заходит слишком далеко. Ей хотелось проснуться и снова оказаться в объятиях Стефана, хотелось, чтобы всё это оказалось просто сном.

Кетрин? Ну конечно же, как можно забыть про ее нескромную вампирскую сущность. Вампирша одним словом ликует. Наконец-то она добилась того, чего хотела. Отныне Стефан принадлежит ей, к тому же она всеми фибрами своей души надеялась, что теперь жизнь столь похожей на нее родственницы превратится в ад. “Обычно двойники стремятся уничтожить друг друга”. Эта фраза, сказанная владелецей музея Изобель, как никогда точно подходила к данной ситуации.

Теперь перейдем к юной защитнице Мистика – Бонни. Ведьму просто выводит из себя тот факт, что она стоит на втором плане у всех дорогих ей людей. Да что там говорить… Даже у врагов! Она видит, как ее лучшая подруга страдает, и хочет, чтобы злощастные братья Сальватое навсегда исчезли из ее жизни, но, к сожалению, это ей не под силу. Стефан с Кетрин. Кэролайн начинает встречаться с парнем, только-только приехавшим в город. По иронии судьбы и он оказывается вампиром, о чем вскоре рассказывает Кэролайн. Поначалу девушка всячески его избегает, прячется. Как раз тут ей и пригодился браслет , когда-то подаренный Еленой, который защищает Кэролайн от внушения. Но вскоре девушка понимает, что не может сопротивляться истинному чувству, которое она испытывает к этому парню, да и он тоже. Из отношения идеальны, как у Елены и Стефана в свое время. Так как Бонни еще не в курсе нового увлечения Кэролайн, она решает для начала разобраться с проблемами Елены. Когда подруга встречалась с положительным Стефаном еще куда не шло, но с Деймоном… Это выходило за любые рамки. Юная ведьма прибегает к решительным мерам, и угрожает Деймону расправой. Старший Сальваторе воспринимает угрозу смеясь, хоть и восхищается смелостью Беннетт. Естественно, парень не собирается расставаться с фортуной, которая наконец соизволила повернуться к нему лицом. Ненавистный братишка счастлив с той, которую от всеми силами пытался забыть, а Елена теперь с ним. Поначалу спокойный разговор вампира и ведьмы оборачивается едва ли не дракой прямо посреди людной улицы.

Но отойдем от описания похождений главных героев, у нас осталось еще много интересного. Во-первых, оборотни. Несмотря на все трения с остальной сверхъестественной частью Мистик Фоллс, они все еще живут припеваючи в городке. Для Мейсона Мистик с каждым днем становится все роднее и роднее, парень даже подумывает о том, чтобы остаться тут на неограниченное время. Оборотня радовало то, что в радиусе нескольких десятках километров собрались и семья, и новые друзья, и уют маленького городка, и, безусловно, опасные авантюры и достойные враги. Но еще одно обстоятельство заставило Мейсона остаться здесь: Тайлер попал в жуткую аварию, и… Все пассажиры другой машины погибли. Для молодого Локвуда это был конец света, крах всей жизни. Парня мучил вопрос: «Неужели ему теперь мучиться вечность?!» Показало все следующее полнолуние. Оно навсегда останется в памяти новоиспеченного оборотня: жуткая боль, отсутствие самоконтроля, дикость, жестокость. И луна. С нынешнего момента его вечная и самая верная спутница. Теперь Мейсону приходилось взять племянника под свой строгий контроль, что часто выводило Тайлера из себя. Хотя парень и сам понимал, что это не шутки.

Да и это еще не конец истории. В город явились так называемые «охотники на нечисть». «Что за ерунда?» - восклицали жители Мистик Фоллс, когда в очередной раз видели на улице странных вооруженных людей. Причем не просто вооруженных, а всегда таскающих в сумке деревянные колы и серебряные пули. Мистик охвачен паникой. Но лишь небольшая группа людей догадывается, что они– не просто помешанные на оружии маньяки, а нечто большее… На днях возвращается покидавший город на несколько лет Джон Гилберт и уверяет Совет Основателей, что пока эти люди здесь, Мистик Фоллс вне опасности, так как охотники должны были очистить город от кровожадных убийц безвинных людей.

Что же теперь ждет многострадальный Мистик? Ясно одно: спокойной жизни можно уже не ждать. Война – страшное явление, а война мистических существ – еще более страшное…